Morgan Stanley (Morgan Stanley) je izjavil, da je upravljanje velikana umetne inteligence (AI) Nvidia nedavno razkrilo močno povpraševanje po enoti za grafično obdelavo naslednje generacije (GPU) Blackwell, ki je bila v celoti rezervirana naslednjih 12 mesecev.Optimistični so, da naj bi cena delnic Nvidia podrla evidence.
Da Mo je ta teden organiziral vrsto srečanj z vlagatelji za izvršnega direktorja Nvidia Huang Renxun in druge direktorje NVIDIA.Izvršna skupina NVIDIA je razkrila, da so izdelki Blackwell GPU v celoti naročeni v naslednjih 12 mesecih, kar pomeni, da če kupci zdaj oddajo naročila, izdelke ne bodo prejeli do konca prihodnjega leta.Glede na konferenčno gradivo, podjetja Nvidia's Data Center še vedno uspevajo, Blackwellova prepoznavnost v prihodnosti pa je zelo velika.Veseli smo, da bo cena delnic Nvidia še enkrat podrla evidence.
Da Mo je dejal, da dolga čakalna doba za odpremo Blackwella ni le signal močnega povpraševanja po Blackwellu, ampak tudi pomeni, da bo povpraševanje po liniji izdelkov še naprej vroče.Kupci ga nujno potrebujejo in se lahko preklopijo na nakup čipov, "kar kaže na to, da bo obseg pošiljke v naslednjem letu ohranil visoko rast".
Čeprav nekateri analitiki verjamejo, da lahko konkurenti izničijo del tržnega deleža, ekipa Great Wall Motors verjame, da se bo prihodnje leto zgodilo nasprotno."Pričakuje se, da bo NVIDIA še naprej širila svoj tržni delež v procesorjih AI leta 2025, saj so največji prilagojeni uporabniki čipov znatno povečali svoje sprejemanje rešitev NVIDIA," vse informacije okrepijo to stališče.
Da Mo je opisal, da so pogledi vodstvenih delavcev NVIDIA na "Super 2025" obete le kot "zgodnje faze dolgoročnega naložbenega cikla".NVIDIA naj bi svoje četrtletno finančno poročilo objavila novembra.Investitor Siebert Mark Malek je poudaril, da se bo napoved dobička Nvidia za to četrtletje povečala za več kot 80% letno.Če je optimistično gledano, je ta stopnja rasti še vedno zelo visoka in višja od drugih konkurentov.
Analitična skupina UBS je poudarila, da so tajvanski izvozni podatki, objavljeni ta teden, široko v skladu z oceno družbe, da se bodo prihodki podatkovnega centra Nvidia v tem četrtletju povečali za 15% (končali se bo 31. oktobra).
NVIDIA je optimistična, pri čemer je prva korist od TSMC, katere dobavna veriga je v tem četrtletju že odposlala strežnike GB200.Foxconn je na svoji zadnji tiskovni konferenci izjavil, da bo AI Server GB200 odposlan v majhnih količinah, kot je predvideno v četrtem četrtletju, in naj bi povečal proizvodnjo v prvem četrtletju 2025. Foxconn bo prvi in prvi proizvajalec, ki bo poslal.
